Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе появился жестокий убийца, и следы указывают то на зверя, то на человека.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов не может отделаться от подозрений. Его внимание приковала Оксана, милая девушка, вызывающая у него странную симпатию. Расследование заходит в тупик, где логика бессильна перед суевериями и чувствами.