Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: избавиться от людей и наполнить Землю героями старых сказок.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за право оставаться человеком, где на кону стоят любовь, близкие и само будущее Калязина.