1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город ждёт ежегодную ярмарку, главное торговое событие. Однако спокойствие рушится из-за чудовищного преступления — жестоко убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом открывает ужасающую правду, столкновение со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу над ним будет высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.