Жителей небольшой деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный и полный угроз мир среди облаков. Там, под пристальным взглядом огромных драконов, они вынуждены терпеть страдания, служа развлечением для местных божеств. Во главе этих темных сил стоит могущественная колдунья Лю Ли. Она способна призывать исполинских каменных демонов, с легкостью разрушающих целые поселения.
Стремясь помочь несчастным пленникам, на помощь прибывает сам Царь Обезьян. Он открывает для людей спасительный портал в родные края. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Немедля, она отправляет за ним в погоню сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
