Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. Возглавляют группу сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков.
Для успеха операции разведчикам необходимо добраться до Харбина. Там они должны выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Десять лет назад этот японский офицер убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние достигает предела, ведь Исимура грозит взорвать подземные хранилища под заводом.