Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки. Он великолепно стреляет и владеет рукопашным боем, всегда готов рискнуть собой для выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести крота на чистую воду, Николай едет в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.